Um CRM pensado para a venda de plano de saúde
CRM genérico não sabe o que é cotação, carência ou documento de dependente. O Cotou Vendeu já vem com as etapas da venda de plano de saúde e com o que acontece em cada uma.
- Novo contato
- Cotando
- Proposta enviada
- Documentos
- Pronto para enviar
- Na operadora
- Implantado
Quadro de vendas que mostra o que precisa de você
Arraste o cartão de etapa e veja de longe o que está parado. A tela inicial mostra o que precisa da sua ação hoje: cliente que abriu a proposta, documentos que chegaram e vendas prontas para mandar à operadora.
Os pedidos de cotação do seu site e do seu cartão digital caem direto como novos contatos no quadro.
Controle de comissões sem planilha
Cadastre as regras de comissão por operadora, administradora e tipo de tabela: percentual de cada parcela, vitalícia e o repasse de cada corretor. Quando a venda fecha, o sistema gera as parcelas previstas.
Você acompanha o que a corretora tem a receber, o que vai para cada corretor e a previsão dos próximos meses, dá baixa no que entrou e exporta a planilha.
Para a corretora com equipe
O gerente convida os corretores, acompanha todas as vendas e divide os leads de empresas e os posts entre a equipe. Cada corretor vê as próprias vendas e o próprio extrato de comissão.
Perguntas frequentes
Consigo controlar a comissão vitalícia?
Sim. Na regra de comissão você define as parcelas e se há vitalícia, e o sistema calcula a previsão.
Cada corretor vê só as próprias vendas?
Sim. O corretor vê as vendas dele; o gerente vê as de toda a corretora.
Posso exportar as comissões?
Sim, o extrato sai em planilha (CSV).
O CRM tem cotador junto?
Tem. Cotação, proposta, documentos, quadro e comissões ficam no mesmo sistema.